# Crear una factura

URL: https://ventix.smartbusiness.site/manual/facturacion/crear-una-factura

Abre **Ecommerce → Facturas** (si eres cajero, **Ventas → Facturas**) y pulsa **Nueva Factura**. Usa esta pantalla
cuando necesitas más que una venta rápida: facturar a crédito, escribir descripciones largas o llenar los datos de
exoneración. Para vender en el mostrador es más rápido el [Punto de Venta](../punto-de-venta/hacer-una-venta.mdx).

## Antes de empezar

- Necesitas un CAI de facturas activo y vigente. Ver [Preparar la empresa para facturar](./preparar-la-empresa-para-facturar.mdx).
- Si la caja registradora exige una sesión abierta, el formulario muestra **Sesion de caja requerida** con el botón
  **Abrir sesion**. Solo la necesitas para registrar pagos en efectivo; la factura se puede crear igual.

> **Importante:** al pulsar **Crear Factura**, la factura queda en **Borrador** pero ya usa un número de tu CAI y
> ya descuenta el inventario. Si después no la vas a entregar, tienes que anularla; el número queda registrado como
> anulado y nunca se reutiliza. La fecha de la factura es la del día en que creas el borrador, así que emítela ese
> mismo día.

## 1. Datos fiscales y cliente

1. En **Informacion Fiscal**, revisa el **CAI** y la **Sucursal**. Si tu usuario tiene sucursal, o tu empresa tiene
   una sola, ya vienen elegidos. Si no, elígelos.
2. En **Cliente** ya viene **Consumidor Final**. Para facturar a nombre de alguien, escribe su nombre o su RTN en
   **Buscar Cliente** y elígelo de la lista. Debajo aparece su RTN.

![Formulario Nueva Factura: 1, la tarjeta Informacion Fiscal con el CAI y la Sucursal ya elegidos; 2, la tarjeta Cliente con Consumidor Final; 3, el botón Agregar Producto; 4, el botón Crear Factura.](https://ventix.smartbusiness.site/manual/capturas/facturacion/crear-una-factura/formulario.webp)

Si el cliente no aparece, regístralo primero (ver [Registrar clientes](./registrar-clientes.mdx)). Los clientes
inactivos no salen en la búsqueda.

## 2. Contado o crédito

En **Detalles de Pago**:

- Para una venta de **Contado**, deja vacía **Fecha Esperada de Pago**.
- Para una venta a **Credito**, elige la fecha en que el cliente te va a pagar, o pulsa **+15 Dias** o **+30 Dias**.
  La etiqueta cambia de **Contado** a **Credito**.
- En **Observaciones** puedes escribir una nota que sale impresa en la factura.

Si en **Mi Empresa** está activo **Habilitar limite crediticio de clientes**, solo puedes facturar a crédito a
clientes con crédito habilitado y sin pasarte de su límite.

## 3. Datos del SAR (opcional)

Abre **Campos Fiscales SAR (Opcional)** si el cliente te los pide: **Codigo Orden de Compra**, **Numero Orden
Exoneracion**, **Constancia Registro Exonerado** y **Codigo SAG**. Salen impresos en la factura.

Ventix imprime esos datos, pero no calcula un monto exonerado: la línea **Exonerado** siempre queda en L 0.00. Si
facturas a un cliente exonerado, consulta con tu contador cómo registrar la venta.

## 4. Agregar productos

1. Pulsa **Agregar Producto**. Se abre **Seleccionar Productos**.
2. Busca por nombre o código de barras, o filtra por **Categoria**. También puedes escanear con la cámara o con un
   lector.
3. Marca uno o varios productos y pulsa **Agregar (n)**.

![Diálogo Seleccionar Productos: 1, el buscador por nombre o código de barra; 2, el filtro Categoria; 3, el botón Agregar con la cantidad de productos marcados.](https://ventix.smartbusiness.site/manual/capturas/facturacion/crear-una-factura/seleccionar-productos.webp)

Los productos marcados **Sin stock** salen apagados y no se pueden elegir, salvo que tu empresa permita facturar
sin existencias (opción **Permitir facturar sin stock** de **Mi Empresa**, que necesita el plan Pro o Enterprise).

Para cobrar algo que no está en tu catálogo, como un flete o una mano de obra, pulsa **Item Manual** (en el
celular solo se ve su ícono). Escribe el nombre, el precio y elige el impuesto: **0%**, **15%** o **18%**.

## 5. Revisar cada línea

En cada línea puedes cambiar:

- El **nombre** y la **Descripcion**. Para una descripción larga, pulsa el botón de ventana ampliada junto al
  campo; se abre **Editar Descripcion**.
- El **Precio Unit.** y la **Cantidad**.
- El **Almacen**, si tu plan tiene varios almacenes. **Auto (default)** usa el almacén principal de la sucursal.

El impuesto de un producto del catálogo viene de su ficha; solo en las líneas **Item Manual** lo eliges tú. Para
quitar una línea, pulsa el ícono de basurero.

Si en **Mi Empresa** está activo **El precio de venta incluye impuesto**, la columna **Precio Unit.** muestra el
precio sin ISV. Cuando escribes un precio, Ventix lo toma como precio con ISV y, al salir del campo, lo cambia por
su valor sin ISV.

Cambiar el precio de un producto del catálogo exige que seas administrador o que tengas activado **Permitir editar
precios en POS** en tu usuario, y nunca puedes vender por debajo del costo.

![Factura con tres líneas, dos productos del catálogo y un item manual: 1, la tabla de productos con nombre, descripción, precio, cantidad, impuesto y total de línea; 2, el Resumen de Totales.](https://ventix.smartbusiness.site/manual/capturas/facturacion/crear-una-factura/lineas.webp)

## 6. Revisar los totales

El **Resumen de Totales** separa lo que pide el SAR:

| Línea | Qué es |
| --- | --- |
| **Exento** | Productos sin ISV (0 %). |
| **Gravado 15%** | Lo vendido que paga el ISV general del 15 %, sin el impuesto. |
| **Gravado 18%** | Lo vendido que paga el 18 %, como bebidas alcohólicas y cigarrillos, sin el impuesto. |
| **ISV 15%** y **ISV 18%** | El impuesto de cada tasa. |
| **Sub Total** | La suma sin impuestos. |
| **Total** | Sub Total más ISV 15% más ISV 18%. Es lo que paga el cliente. |

## 7. Guardar el borrador

1. Pulsa **Crear Factura**. Verás **Factura creada exitosamente** y volverás a la lista, con la factura en
   **Borrador**.
2. Para entregarla, emítela (ver [Emitir, consultar y anular facturas](./emitir-consultar-y-anular-facturas.mdx)).

Mientras está en borrador puedes corregirla: en la lista, abre su menú, elige **Editar**, cambia lo necesario y
pulsa **Guardar Cambios**. El CAI y la sucursal de un borrador ya no se cambian.

## Si algo sale mal

| Mensaje | Qué hacer |
| --- | --- |
| La factura debe tener al menos un item | Agrega un producto o un item manual. |
| Debe seleccionar un cliente | Elige un cliente o **Consumidor Final** en **Buscar Cliente**. |
| Por favor complete todos los campos requeridos | Revisa los campos marcados en rojo: CAI, sucursal, nombre e impuesto de cada línea. |
| El CAI está vencido. | Registra el CAI nuevo y asígnalo a la sucursal. Ver [Registrar un CAI](./registrar-un-cai.mdx). |
| El CAI no tiene correlativos disponibles. | Se acabaron los números del CAI. Registra el nuevo. |
| El CAI no está activo. | Elige otro CAI o pide al administrador que lo active. |
| Stock insuficiente para '…' en el almacén. Disponible: …, Solicitado: …. | Baja la cantidad o elige otro almacén. |
| No tiene permiso para modificar el precio del producto '…'. | Deja el precio del catálogo o pide al administrador que active **Permitir editar precios en POS** en tu usuario. |
| El precio de '…' (L.…) no puede ser menor al precio de costo (L.…). | Sube el precio al menos hasta el costo. |
| El cliente … no tiene credito habilitado. Configure el credito desde el detalle del cliente o realice una venta de contado. | Deja vacía la **Fecha Esperada de Pago** o habilita el crédito en la pestaña **Credito** del cliente. |
| La factura excede el limite crediticio del cliente. … | El mensaje dice por cuánto se pasa. Haz la venta de contado o pide que se amplíe el límite del cliente. |
| La sucursal no tiene un almacén por defecto configurado. | Pide al administrador que marque un almacén principal para la sucursal. |